L'essentiel est d'être bien accompagné à chaque étape de sa vie ! Nos conseillers vous aident à construire et valoriser votre patrimoine.
Vous apporter des réponses concrètes et personnalisées afin de vous aider à gérer, optimiser et développer votre patrimoine, telle est la mission de nos conseillers.
RETRAITE
PERP
RÉDUCTION
D'IMPÔT
PLACEMENT
FINANCIER
TRANSMISSION
DE PATRIMOINE
PROTECTION
SANTÉ
Vous souhaitez faire fructifier votre capital, investir, réduire vos impôts, transmettre votre patrimoine, ou encore améliorer votre retraite ? Vous vous posez régulièrement des questions sur la gestion de vos contrats, votre régime matrimonial ou votre fiscalité ?
Souvent comparé au médecin de famille de votre patrimoine, le CGP est à vos côtés pour vous apporter les conseils et les solutions les mieux adaptés à vos attentes. Il est le seul professionnel apte à vous fournir une expertise transversale sur la globalité des domaines liés au patrimoine.
Chez Océanic Finance, en fonction de votre situation et de vos projets, nos conseillers en gestion de patrimoine vous proposent une large gamme de produits: assurances-vie, PERP, contrats prévoyance, de capitalisation, placements financiers et immobiliers…
Avec vous et pour vous, nous établissons un bilan approfondi de votre patrimoine et de vos objectifs. Disponibles et à l’écoute, nos conseillers s’engagent à vous accompagner et vous guider durablement dans vos projets.
Vous avez besoin de conseils personnalisés ?
Nous disposons de :
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4 bureaux en Métropole et en Outre-Mer